Elixir Gaming получает $50 million

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/casinoblog/public_html/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/casinoblog/public_html/includes/unicode.inc on line 311.

Лас-Вегас, штат Невада (пресс-релиз). Elixir Gaming Technologies, Inc. (AMEX:EGT) ("Elixir Gaming") сегодня объявила о намерении продать 15 млн. своих акций вкладчикам по цене $3.50 за штуку. По предварительным оценкам на этой сделке компания заработает примерно $50 млн. Транзакция завершится сразу после того, как компания получит средства. ThinkEquity Partners, LLC выступила в роли агента по размещению ценных бумаг, а Greenburg Traurig LLP отвечала за безопасность проведения сделки.
С помощью заработанных средств компания намерена оплатить долги, приобрести в рамках соглашения с Elixir Group Limited ("Elixir Group") новые слоты и пополнить общие оборотные средства. К настоящему времени Elixir Group договорилась о долгосрочном размещении 3,294 слотов на рынках азиатско-тихоокеанского региона.

Также Elixir Gaming объявила о подписании соглашения с Elixir Group, по условиям которого некоторые неуплаченные долги Elixir Group будут аннулированы в обмен на выпуск акций Elixir Gaming. Транзакцию еще должен подтвердить совет акционеров  Elixir Gaming. В общей сложности у Elixir Group в наличии имеется 38 млн.  конвертируемых облигаций на покупку 38 млн. акций Elixir Gaming и 66 млн. неконвертируемых облигаций, которые после того, как станут конвертируемыми, согласно договору позволят приобрести дополнительные 66 млн. акций Elixir Gaming. По условиям соглашения об обмене, Elixir Group обменят 12 млн. из 38 млн. конвертируемых облигаций на 4.8 млн. акций Elixir Gaming. Elixir Group также согласилась на обмен прав на дополнительные 66 млн. неконвертируемых  облигаций на права на владение 26.4 млн. акций Elixir Gaming.

Соглашение об обмене обсуждалось на заседании специального комитета совета директоров Elixir Gaming, в состав которого вошли независимые директора компании. Специальный комитет получил подтверждение от Capstone Valuation Services, LLC, что все условия соглашения справедливы и не нарушают прав акционеров Elixir Gaming, причем у обеих компаний акционерами являются разные люди. Сделка должна получить подтверждение на ежегодном собрании акционеров Elixir Gaming, запланированном на декабрь 2007 года.

Гордон Йен (Gordon Yuen), председатель совета директоров и глава Elixir Gaming, заявил : «Мы полагаем, что эмиссия акций и передача облигаций свидетельствуют о росте компании. Благодаря этому мы получим средства, необходимые для покупки слотов, что полностью соответствует нашим планам о расширении деятельности. Мы благодарны Elixir Gaming за доверие и одобрение наших  планов о долгосрочном развитии».

«Благодаря проверке соглашений мы сможем упростить нашу структуру капитала и уменьшить число разводненных акций.  Мы благодарны главным акционерам за помощь в реализации условий соглашений».

По условиям закона о ценных бумагах 1933 года и законам государства, все акции, проданные частным образом, не подлежат регистрации и не могут быть проданы в США без регистрирования в Комиссии по ценным бумагам и акциям. Акции продавались лишь ограниченному числу аккредитованных инвесторов. Компания согласилась подать в Комиссию заявление о регистрации для перепродажи акций частным образом.

http://www.casinocitytimes.com/news/article.cfm?contentID=169339